Het probleem
Hypotheekvolume daalt, je marge staat onder druk, en je wilt richting vermogensplanning en pensioen in eigen beheer — maar je hebt de prospects niet.
Branches · Financieel adviseurs
Trekkr voor financieel adviseurs.
Vul je pijplijn met DGA’s en ondernemers die toe zijn aan structurele financiële planning.
+
Wat Trekkr ontgrendelt
Trekkr signaleert BV-eigenaren met >€250k cash op de balans, ondernemers boven de 50 zonder duidelijke opvolger, en bedrijven in een uitkoop-traject.
Slimme signalen
Drie momenten waarop een financieel adviseur gebeld wil worden.
Trekkr scant continu de KVK + signaal-bronnen op deze patronen en promoveert bedrijven naar je eerstvolgende batch.
Signaal 01
Cash op balans >€250k
Aanleiding voor pensioen-in-eigen-beheer of beleggings-BV.
Signaal 02
DGA boven 55, geen opvolger
Bedrijfsopvolging speelt op middellange termijn — financiële planning loopt voor.
Signaal 03
Tweede pand in privé
Box 3 of box 1: signaal voor hypotheek + estate planning.
Voorbeeldmail
Zo zou een eerste mail eruitzien.
Voorbeeld van de toon en structuur die Trekkr standaard genereert voor deze branche. De openingsregel is altijd uniek per prospect — gebaseerd op KvK-data en publieke signalen.
- Specifiek KvK-feit als opener
- Geen "I noticed your company"-formules
- Concrete waarde, niet "een korte introductie"
- CTA in een lichte vraag-modus
Vanjij@bedrijf.nl
AanBeslisser bij prospect-bedrijf
OnderwerpDe €60k die u dit jaar onbedoeld in box 3 betaalt — wel of geen actie?
De recente wijziging in box 3 raakt DGA’s met meer dan €600k spaargeld onevenredig hard.
Voor een aantal van mijn klanten — bestuurders van BV’s vergelijkbaar met {bedrijfsnaam} — kon ik dat dit jaar terugbrengen met €45-€90k via een combinatie van beleggings-BV en herwaardering. Geen mass-product, wel iets dat een zorgvuldige doorrekening van 90 minuten vereist.
Open om half uur te sparren over wat dit voor jullie situatie zou betekenen?
Met vriendelijke groet,
jij@bedrijf.nl
P.S. Afmelden? <eén-klik-link> (AVG art. 11)
Praktijk
Het zit hem in het détail dat Trekkr in de openingsregel een echt KvK-feit gebruikt. Dat opent deuren.
PH
Pieter Hofstee
Hofstee Vermogensplanning · Utrecht
Hypotheekadvies Utrecht
Wekelijkse outreach naar DGA’s 50+ met cash-rijke BV
11 vermogensgesprekken in 4 maanden, €1,2M onder beheer
Benchmark in deze branche.
60%
Open rate
12%
Reply rate
3,5
Afspraken/mnd
€7k
Gem. eerste-jaars-fee
Verken
Andere branches
Accountants & boekhouders
Trek MKB-ondernemers aan die hun jaarrekening van hun huidige boekhouder zat zijn.
Open branche-pagina
Makelaars & vastgoed
Bereik ondernemers en investeerders met een aankoopbudget — vóór ze bij Funda zoeken.
Open branche-pagina
Consultants & strategen
Vul je agenda met directie-gesprekken bij MKB-bedrijven die op een keerpunt staan.
Open branche-pagina
Klaar om te beginnen?
Begin met financieel adviseurs in jouw regio.
Eerste live segment binnen 5 minuten. 14 dagen gratis op het Groei-tier.
Pilots op uitnodiging · Kennismaking van 20 minuten · Geen creditcard